Битрикс24 процесс внедрения - настройка обучения продление - новое время
8-800-551-39-40
8-800-551-39-40

Внедрение Битрикс24


Внедрение состоит из 2-х этапов


Этап I – базовая настройка Битрикс24.

  1. Настроим CRM, подключим интеграции ip телефонии,  интегрируем почту и сервис обратного звонка, покажем, как пользоваться и где смотреть отчеты.
  2. Регистрация нового аккаунта облачной версии Битрикс24 на свободное доменное имя, если портала еще нет.
  3. Приглашение сотрудников в CRM.
  4. Создание структуры отдела продаж и компании.
  5. Оптимизация карточки лида, контакта, сделки.
  6. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел.
  7. Настройка стадий лидов и сделок (не длиннее 10 стадий).
  8. Подключение одного телефонного номера.
  9. Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM.
  10. Настройка равномерного распределения звонков внутри очереди.
  11. Подключение сохранения записи разговоров.
  12. Подключение к CRM электронных адресов менеджеров.
  13. Подключение сервиса обратный звонок для одного сайта.
  14. Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM.
  15. Настройка экранов отчета в  категориях: Лиды и Сделки.
  16. Демонстрация работы – обучение.

После I этапа вы получаете:

  1. Готовый к работе Битрикс24 с настроенной CRM, пользователями, этапами воронки продаж, карточками компаний, контактов, сделок.
  2. Входящая и исходящая телефонная связь, которая фиксируется в CRM с сохранением записей разговоров.
  3. Регистрация почтовой переписки: в CRM будут попадать все входящие заявки на общий почтовый адрес, а менеджеры будут общаться с вашими клиентами с персональных адресов.
  4. Сервис обратного звонка на вашем сайте. С записью события и разговора в CRM.
  5. Единая, постоянно пополняемая база клиентов.
  6. Доска мониторинга ключевых показателей CRM.
  7. Контроль срока обработки лидов.

Этап II – интеграция и автоматизация Битрикс24.

  1. Подключим дополнительные каналы коммуникации с клиентом, автоматизируем планирование следующих касаний и настроим систему повторных продаж.
  2. Настройка прав доступа к CRM.
  3. Настройка CRM-формы (заявки с сайта).
  4. Подключение систем оплаты.
  5. Подключение сервисов доставки.
  6. Подключение соцсетей и мессенджеров (Открытая линия). Диалоги сохраняются, их можно вести из чата CRM (при предоставлении доступа).
  7. Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям из подключенных каналов.
  8. Добавление контактов в CRM из excel-файла.
  9. Настройка одного робота контроля лида/сделки (уведомление о просроченной стадии).
  10. Настройка автоматической постановки задачи и уведомления в зависимости от стадии сделки (1 вариант).
  11. Настройка автоматического создания новой сделки на повторную закупку через определенный срок.

После II этапа:

  1. Настроим права доступа к CRM: какие сделки видят менеджеры, что могут экспортировать и изменять.
  2. Подключим к CRM форму обратной связи с сайта или лендинга – все заполненные формы сразу попадают в систему.
  3. Интегрируем сообщения в соцсетях и мессенджерах – диалоги сохраняются и их можно вести из чата CRM.
  4. Автоматическое планирование следующей встречи, звонка или напоминания менеджеру при закрытии сделки.
  5. 2 персонализированных отчета по данным CRM.
Яндекс.Метрика